Enea wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł

10 lutego Enea wyemitowała pierwszą serię obligacji w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z 5-letnim okresem zapadalności. Są to obligacje na okaziciela i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Emisja została objęta przez 21 inwestorów - 62,07% obligacji objęły banki, 30,66% - towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 7,27% - otwarte fundusze emerytalne i ubezpieczyciele.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 10 lutego 2020 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 0,85% w skali roku.

Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnych ze strategią Grupy Kapitałowej Enea.

Obligacje w terminie do 60 dni od dnia emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w terminie 120 dni od dnia emisji zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot.

Proces emisji przeprowadzony został przez konsorcjum banków dilerów w składzie: ING Bank Śląski SA,  PKO BP SA, Bank  Pekao SA i mBank SA.