ENEA pozyskuje finansowanie na modernizację sieci energetycznych

ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o. i Nordea Bank Polska S.A. zawarły 20 czerwca Umowę Programową dotycząca programu emisji obligacji. Wartość programu wynosi 1.425 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań wieloletniego planu inwestycyjnego: modernizację i rozbudowę sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o.

Program emisji obligacji do kwoty 1.425 mln zł został ustanowiony do dnia 18 października 2029 r., a okres jego dostępności upływa 18 października 2014 r. Funkcje Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności oraz Depozytariusza będzie pełnił Nordea Bank Polska.

Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w maksymalnie 10 seriach, każda o nominalnej wartości minimalnej 100 mln zł. Wartość ostatniej serii będzie ustalona odrębnie. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. ENEA Operator Sp. z o.o. ma prawo wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego dla danej serii obligacji, na warunkach określonych w Umowie Programowej. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji do dnia wykupu.

Z kolei 19 czerwca br. ENEA S.A. zawarła umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Wartość umowy wynosi 475 mln zł. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone podobnie jak środki z emisji obligacji na finansowanie zadań wieloletniego planu inwestycyjnego modernizację i rozbudowę sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od daty wypłaty środków. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 4 transzach. ENEA S.A. ma prawo wyboru oprocentowania zmiennego lub stałego dla każdej z transz.

Poprzednia umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, której wartość wynosiła 950 mln zł, została zawarta 18 października 2012 r.

- Kolejna umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i program emisji obligacji są zgodne z realizowaną przez nas strategią, której filar stanowi zapewnienie długoterminowego, pełnego finansowania dla programu inwestycyjnego do roku 2022 - podkreśla Dalida Gepfert, Członek Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A.