ENEA rusza z Programem Emisji Obligacji

Trwający ponad dziewięć miesięcy projekt pozyskiwania funduszy z instytucji zewnętrznych w ENEA S.A.  zakończył się dziś podpisaniem Umowy programowej, ustalającej warunki Programu Emisji Obligacji. Program o wartości 4 mld zł, uzupełniony  finansowaniem z Banków multilateralnych, pokryje wszystkie potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej ENEA na najbliższe 10 lat.

Umowa programowa została podpisana z pięcioma bankami, występującymi jako gwaranci emisji, tj: PKO Bank Polski, PEKAO SA, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem Handlowym oraz Nordea Bank Polska. Agentem emisji ustanowiony został Bank PKO Bank Polski, pozostałe pełnią funkcje sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Program będzie finansował bieżącą działalność oraz potrzeby inwestycyjne spółek Grupy Kapitałowej ENEA, w szczególności budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy maksimum 1000 MWe w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie S.A.) oraz rozwój mocy ze źródeł odnawialnych. 

- To historyczny moment dla Grupy Kapitałowej ENEA – podkreśla Prezes ENEA S.A. Maciej Owczarek. - Z sukcesem udało nam się skonstruować unikatowy w skali kraju Program Emisji Obligacji, zabezpieczającego nasze wydatki inwestycyjne, co pozwoli nam na realizację wieloletniej strategii rozwoju Grupy zgodnie z założeniami. Wraz z pozyskiwanym finansowaniem z Banków multilateralnych (w łącznej kwocie około 2 mld zł) ENEA S.A. zapewni sobie środki finansowe na wszystkie planowane inwestycje. Unikalność programu polega na pełnym jego dostosowaniu do potrzeb inwestycyjnych Grupy ENEA, obsługa zadłużenia będzie dokonywana z generowanych w przyszłości zysków. Struktura długoterminowego programu obligacji skutecznie eliminuje często występujące w Polsce ryzyko refinansowania – typowe dla  praktykowanego w Polsce finansowania inwestycji krótkimi instrumentami dłużnymi.

Program kończy się 15 czerwca 2022 roku, okres dostępności upływa 31 grudnia 2017. Emitowane obligacje będą niezabezpieczone. Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Będą to obligacje na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. W ramach Programu ENEA S.A. będzie uprawniona  do emisji obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej wartości Programu, tj. kwoty 4 mld zł. W poszczególnych latach dostępności Programu obowiązywały będą limity emisji, które dostosowane zostały do potrzeb inwestycyjnych GK ENEA. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).