Raport bieżący nr 13/2008
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ENEA S.A. (dalej "Spółka") przekazuje informacje dotyczące podsumowania oferty akcji serii C przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 października 2008 r. ("Oferta").
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
- Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych były przyjmowane w dniach 24-31 października 2008 r.;
- Zapisy w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych były przyjmowane w dniach 5-7 listopada 2008 r.;
- Zapisy w Transzy Inwestorów Branżowych były przyjmowane w dniu 7 listopada 2008 r.
Ponadto w dniu 10 listopada 2008 r. mogły być przyjmowane ewentualne zapisy na zaproszenie Zarządu Spółki w związku z niezłożeniem lub nieopłaceniem zapisu przez podmioty uprawnione.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
- W Transzy Inwestorów Detalicznych przydział akcji serii C został dokonany w dniu 10 listopada 2008 r.;
- W Transzach Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Inwestorów Branżowych przydział akcji serii C został dokonany w dniu 12 listopada 2008 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
103.816.150 akcji serii C, w tym:
- 3.460.538 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych;
- 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz
- 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych.
4. Stopa redukcji w przypadku, gdy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Redukcja miała miejsce wyłącznie w Transzy Inwestorów Detalicznych. Stopa redukcji wyniosła 20,36%.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
104.701.002 akcji serii C, w tym:
- 4.345.390 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych;
- 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz
- 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
103.816.150 akcji serii C, w tym:
- 3.460.538 akcji serii C w Transzy Inwestorów Detalicznych;
- 17.960.039 akcji serii C w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (6.364.577 akcji serii C w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 11.595.462 akcji serii C w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz
- 82.395.573 akcji serii C w Transzy Inwestorów Branżowych.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
W Transzy Inwestorów Branżowych cena emisyjna za 1 akcję serii C wyniosła 20,14 PLN;
W Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych cena emisyjna za 1 akcję serii C wyniosła 15,40 PLN (23,5% dyskonto w stosunku do ceny emisyjnej w Transzy Inwestorów Branżowych).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
- 2.970 osób w Transzy Inwestorów Detalicznych;
- 125 osób w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (120 osób w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 5 osób w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz
- 1 osoba w Transzy Inwestorów Branżowych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- 2.970 osób w Transzy Inwestorów Detalicznych;
- 125 osób w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (120 osób w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz 5 osób w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych); oraz
- 1 osoba w Transzy Inwestorów Branżowych.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Subemitenci, tj. Credit Suisse Securities (Europe) Limited oraz Bank Zachodni WBK S.A., nie objęli żadnych akcji serii C w ramach wykonywania umowy o subemisję zawartej ze Spółką.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
1.989.323.726,02 PLN
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
53,30 mln PLN, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:
0,04 mln PLN;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited – 26,18 mln PLN; Dom Maklerski BZ WBK S.A. – 8,73 mln PLN;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
9,99 mln PLN;
d) promocji oferty:
8,36 mln PLN;
wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
0,51 PLN.
Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym raportem bieżącym.
